相続コラム｜遺言書作成に必要なものと準備書類を解説
遺言書を作成するにあたって、どのようなものを準備する必要がありますか？
遺言書作成の前に、所有する財産や債務をリストアップしてみましょう。また、必要となる資料も早めに収集します。
１．所有財産のリストアップ
現在所有している財産や債務をリストアップしましょう。 また、遺留分把握のため過去の贈与についても整理しておきます。
相続対策・生前整理などにもご活用いただける「所有財産リストアップ表」をＰＤＦでご用意しております。
印刷して書き込み用としてもご利用いただけます。【所有財産リストアップ表（PDF）】
２．遺言書の作成にあたって準備する書類
遺言書の作成にあたり、推定相続人の存在や財産・債務を正確に把握する必要があります。
次の書類等を取り寄せるなどして準備します。
（１）遺言書作成・推定相続人・受遺者の確認
□印鑑証明書（遺言作成者のもの）
□戸籍謄本・改製原戸籍謄本（遺言作成者・推定相続人のもの）
□戸籍の附票または住民票（遺言作成者・推定相続人・受遺者のもの）
（２）不動産の把握
□固定資産税課税台帳（名寄せ帳）
□固定資産評価証明書
□不動産登記事項証明書
※居住地以外の不動産や共有不動産なども調べておきます。
（３）金融財産の把握
□銀行等の預貯金通帳
□証券会社の取引明細書
□配当金支払通知書
（５）債務の把握
□借入金の返済表
□金銭消費貸借契約書
（４）その他財産の把握
□生命保険・損害保険の保険証券
□ゴルフ会員権の証書
（６）過去の贈与の把握
□推定相続人等への過去の贈与契約書
□贈与税の申告書
この他にも書類等が必要な場合があります。詳しくは専門家に相談しましょう！
関連記事
相続のご相談は、「早すぎる」ことはあっても、「早すぎて困る」ことはありません。
「まだ相談するほどではないかも…」という段階でご相談いただく方も多くいらっしゃいます。
相続手続きや相続税、相続登記について、少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
福岡市で相続についてお悩みの方は、川﨑健一司法書士税理士事務所が丁寧にサポートいたします。
